Beschrijving: Wings of the Morning: geregisseerd door Harold D. Schuster, Glenn Tryon. Met Annabella, Henry Fonda, Leslie Banks, Stewart Rome. In 1889 verliest een zigeunerprinses, de jonge Marie (Annabella), haar aristocratische echtgenoot nadat hij bij een ongeval om het leven is gekomen. Bijna een halve eeuw later wordt haar kleindochter Maria (Annabella) verliefd op een Canadese paardentrainer, Kerry Gilfallen (Henry Fonda), die bezig is met het voorbereiden van de inschrijvingen voor de Epsom Downs Derby. Hoewel ze in Spanje verloofd is met een man, wordt ze verliefd op Kerry en hij op haar. Er ontstaan ​​complicaties als de Spaanse verloofde weer opduikt.